KPN geeft obligatielening van EUR 600 miljoen uit

NIET VOOR VERSPREIDING ONDER AMERIKAANSE PERSONEN OF PERSONEN DIE GEVESTIGD OF WOONACHTIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF IN ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR HET ONWETTIG IS DEZE AANKONDIGING TE VERSPREIDEN

Vandaag heeft Koninklijke KPN N.V. (KPN) succesvol een Eurobond met een totale opbrengst van 600 miljoen euro uitgegeven met een coupon van 0,875% en een looptijd tot 14 december 2032. De obligatie is geplaatst bij een brede groep van institutionele beleggers.

De Eurobond is uitgegeven onder KPN’s Global Medium Term Note-programma en is genoteerd aan Euronext Amsterdam. De opbrengst wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het herfinancieren van bestaande schulden. De nieuwe bond biedt financiering tegen een aantrekkelijk tarief en verlengt het looptijdprofiel van KPN.

KPN heeft een creditrating van Baa3 met een stabiel vooruitzicht gekregen van Moody’s, BBB met een stabiel vooruitzicht van S&P en BBB met een stabiel vooruitzicht van Fitch.

ABN AMRO, Deutsche Bank, J.P. Morgan en UniCredit Bank hebben de uitgifte begeleid.

Disclaimer
Deze materialen zijn niet bestemd voor vrijgave, distributie of publicatie, direct of indirect en geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enige (andere) jurisdictie waar dit een schending van de relevante wetten van een dergelijke jurisdictie zou betekenen.

De obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de US Securities Act) en zullen ook niet worden geregistreerd bij enige autoriteit die bevoegd is met betrekking tot effecten in enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten van Amerika. De obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder dat er een registratie van de effecten of een vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van toepassing is.